打入CATL/BYD供应链，博盛新材专注隔膜轻量化研发
更新时间：2023-02-11 18:03:45
近两年来，受新能源汽车及储能市场爆发影响，锂电材料领域发展速度加快。隔膜作为锂电池四大主材之一，随着新能源市场的发展，其需求增量也在不断加大。从具体技术工艺来看，目前市场主流包括干法隔膜和湿法隔膜两种，其中湿法隔膜占据主要的市场份额，但干法隔膜市场增长超过湿法隔膜，占比上升至25%，相比2021年提升约2%。干法隔膜市场占比上升主要原因大致有三方面：一是近两年来磷酸铁锂电池逆袭，出货量比例上升，带动了干法隔膜需求增长；二是储能电池市场的爆发也为干法隔膜构建了第二增长曲线；三是头部动力电池企业对干法隔膜的使用力度加大，也带动了干法隔膜市场占比的上升。起点研究（SPIR）调研统计数据显示，2022年全年中国锂电隔膜总出货量达到124.9亿平方米，其中干法隔膜出货量达到30.6亿平方米，同比增长65%以上。相比较湿法隔膜，干法隔膜已经实现100%国产替代。从当前干法隔膜竞争格局来看，发生了较大的改变，2022年干法隔膜出货量TOP5企业分别是中兴新材、星源材质、博盛新材、惠强新材和沧州明珠，其中博盛新材打入龙头企业宁德时代和比亚迪的供应链，市场份额首次进入干法隔膜前四。可以确定博盛新材表现亮眼的背后离不开技术研发的助力。因此，为进一步了解干法隔膜技术、干湿法隔膜市场发展趋势，起点锂电联系了行业专业干法隔膜生产企业博盛新材，与公司技术总监陈世章先生进行交流。起点锂电：您如何看待目前的锂电隔膜行业发展机会与挑战？陈世章：从今年整体来看，整个动力电池市场的发展非常迅猛，导致相关材料的需求提升，进而带动锂电隔膜的增长。从客户端可以看到，一是近几年动力电池产能扩展速度很快，随着产能释放，未来市场对隔膜的需求会加大；二是储能领域的爆发，为隔膜市场带来较大的增量。目前隔膜厂的扩产速度相较于动力、储能电池的扩产节奏较慢。锂电隔膜属于重资产行业，技术门槛高、研发投入大、扩产周期长等因素都会影响产能释放的速度。叠加这两个领域的发展，预计未来2-3年之内，隔膜需求会保持大幅增加，并且呈现紧缺的状态。但是，锂电行业目前受资本热捧，新入局者接连登场，随着市场竞争逐步激化，势必会对现有隔膜企业和锂电企业造成冲击。起点锂电：贵司目前主要产品和技术布局？产品及服务有哪些核心优势？陈世章：博盛现在的产品主要是以三层共挤隔膜为主，厚度在10-18微米范围，成品宽幅可达1米以上。产品的主要特点是轻量化和抗褶皱，可以很好地满足电池的高能量密度、高容量、高循环寿命、低成本要求。起点锂电：贵司所在的细分领域市场前景和天花板如何，有何客户痛点需求？陈世章：博盛隔膜产品主要对应动力电池以及储能电池领域。
在动力电池领域，可以看到今年整个新能源汽车、动力电池的产销量都是非常高的，增长速度也非常迅猛。相对应的可以看到未来电池厂的扩产速度和动力电池销量也会保持这样的增速；在储能领域，2022是储能市场发展元年，未来肯定会保持高增长态势，带动新一个万亿市场的到来。那么在此市场向好的情况下，客户方面也存在亟需解决的痛点问题。首先在动力市场端，电池厂整体在乎的问题是短路率和电池界面问题。博盛围绕这两个问题做了相应技术开发，并且取得一定的成果；在储能市场端，博盛主要围绕电池循环性能方面做相应隔膜升级。起点锂电：您怎么看待干湿隔膜两种技术路线发展趋势？干法隔膜市场的增长，您认为与技术的发展有何联系？陈世章：对于干湿法隔膜市场发展问题，我认为，这两者将会长期并存。比如，在3C领域，湿法隔膜应用比较广泛，但在储能领域，干法隔膜应用将会更多。这两者之间究竟哪一种技术发展更好、应用更多，这与电池的设计有很大的关系。近年来，随着电池技术的开发升级，磷酸铁锂电池装机量持续攀升，装机量的增加使干法隔膜的需求量也在变高。实际上，整个锂电行业都属于一个增量市场，对应干湿法隔膜肯定会共同增长，但是就增长速率来看的话，叠加市场对成本的要求和储能领域带来的需求，预计5年内干法隔膜市场增长率会更高。陈世章：博盛现在目前最主要的客户是比亚迪以及宁德时代，这两个客户占据了公司80%以上的产能。以比亚迪公司为例，博盛14μm以及12μm的两款三层共挤隔膜产品主要应用于比亚迪的刀片电池中，刀片电池比较典型的就是应用在比亚迪汉和海豹这两款车型上。起点锂电：目前锂电进入者不断增多，贵司如何从技术方面布局取得竞争优势?陈世章：当前，锂电市场受资本热捧，新入局的竞争者会越来越多。在隔膜领域，我认为由于隔膜投产扩产速度非常缓慢，以及需要重资产投入，叠加客户的验证周期非常长等原因，新的竞争者入局会面临各种难题。对此，博盛会紧紧围绕着头部电池企业进行相应的技术和产品升级，持续保持技术领先。目前，公司主攻的抗褶皱产品已经完成了第三代产品研发。在轻量化上，目前能做到10μm产品，并已经在小批量的中试，6μm隔膜产品也已经完成了打样。后期博盛会继续围绕轻量化以及抗褶皱技术做研发。起点锂电：对于现阶段呼声最高的钠离子电池技术路线，贵司是否有产品布局？进展如何？陈世章：面对新技术的发展，博盛一直在进行关注和布局。公司的锂电池隔膜技术适用于钠离子电池，现有的产品可以满足钠离子电池的应用，未来若钠离子电池对隔膜有新的要求，博盛也能很快地在现有的技术基础上进行升级和优化，从而满足客户的需求。起点锂电：贵司未来3年在隔膜技术端的发展规划和目标是什么？围绕目标，未来将有哪些规划和布局？陈世章：技术方面的目标，公司计划在未来的三年，继续以轻量化为重点，将量产隔膜厚度做到8μm以内。相对干法隔膜，我们会进一步在涂层方面研发，开发涂层隔膜，满足不同的应用场景。针对这些目标，博盛会从设备、原料以及工艺三方面同时进行开发。在设备方面，已经与国内的某些设备厂进行了深度的开发合作，其中也达成了独家销售的协议，所以在设备方面，公司会继续沿用自己的优势，快速地进行设备的改造和升级，完成进一步的深度研发，以满足产品要求；在原材料方面，公司目前主要以进口原材料为主，但受制于进口厂家的约束，公司对原材料深度开发非常少。因此近几年，公司计划与国内的原材料厂家合作，深度的开发隔膜专用料；在工艺研发方面，公司计划在现有的工艺基础上进一步的深化工艺过程，以提高制程能力。总体来看，锂电及钠电市场高速发展背景下，隔膜市场未来的增量是确定的、可以预见的。博盛新材通过在隔膜技术、原材料布局以及产能等方面做好扎实基础，进一步提高自身核心竞争力。未来，随着博盛的技术研发创新迭代，规划产能落地，其在隔膜市场的占有率也将进一步提升。博盛新材成立于2015年，其技术团队在锂离子电池隔膜研发、生产方面深耕细作十余年，有着丰富的专业知识和实践经验，在锂电池隔膜干法生产工艺领域具有较高的行业影响力。公司现已形成薄型化单层隔膜、大容量动力隔膜、高强度三层共挤隔膜等多品种、多规格的产品体系，同时，公司已实现对自主研发的12μm三层共挤隔膜产品的量产和销售，是国内少数具备量产12μm干法隔膜能力的公司。其产品主要用于动力电池和储能电池，主要客户包括比亚迪、宁德时代等头部电池企业。产能方面，博盛新材总部及研发中心位于深圳，并在湖南娄底和江苏盐城建有两大生产基地，项目规划总投资金额超30亿元，拟建设超30条干法隔膜生产线。2022年10月18日，东风股份（601515.SH）发布公告拟购买博盛新材51.06%股权，交易完成后，东风股份将持有博盛新材100%的股权，博盛新材也将正式成为东风股份全资子公司，可以预见的是在进入资本市场后，博盛新材将加大产能扩张和客户开发速度，迅速占领更多市场份额。
